劇中所敘述的是:畫家水木讓二曾經是個風行一時的女性畫家，他壓服心儀的女性但當模特，與她們發作關系后又轉而丟棄，一心撲在畫作上。但他的事業在高峰期呈現拐點，從此成為一名無家可歸的漂泊漢。水木偶然將四周的事物畫在廢紙板上，然后標價出賣，抑或是整天游蕩街頭，無所事事。某天，銀座岡本畫廊的女經紀人橘今日子發現水木的畫，即可為他的才氣所服氣。她百般勸說水木與之簽約，以至甘愿擔當水木的模特。 　　...

羞澀內向的女高中生橋本登美惠（宮崎葵 飾）母親早逝，十年來她與父親和彥（國村隼 飾）相依為命。登美惠因性格原因在學校沒有朋友，還經常受到欺負，她只能躲在自己的世界里，幻想著某一天成為著名的小說家。　　一個轉學生的到來改變了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 飾），神秘、美麗，具有令人無法拒絕的魅力。個性開朗的富江很快和登美惠成為好朋友。在朋友的邀請下，富江來到登美惠的家中做客，然而和彥卻為富江的容貌所...