天蓬元帥成為豬八戒之前一段秘史，一個所有青少年都經歷過的故事，一個合家歡的故事！...

影片以悲壯的筆觸，描述了30年代時期，不丹國卡爾城金將軍與日軍勾結，在城里生產毒氣，中國派遣特務“天字第一號”和現代鏢局負責接出城主尤達。女鏢師阿瓊在愛慕尤達的金將軍女兒芊芊幫助下，意欲和尤達一起逃走，但“天字第一號”力主要破壞毒氣計劃，結果被抓。金將軍為救愛女，反過來幫助他們，與日軍開始一場大戰。...

白手起家的富豪劉軒（鄧超 飾）新拍下了一塊地皮，并聯合了女強人李若蘭（張雨綺 飾）使用恐怖的聲納技術驅趕魚類，用于填海造地。人魚一族長期居住在附近區域的海里，為了繼續生存，帶頭大哥章魚八哥（羅志祥 飾）派出了美人魚珊珊（林允 飾）“色誘”劉軒，準備刺殺。沒想到珊珊在臥底過程中與劉軒暗生情愫，一次次破壞暗殺計劃，而李若蘭卻在準備一個更喪心病狂的邪惡計劃……...