胡迪深知自己在這個世界上的使命，就是照顧他的主人，無論是原來的安迪還是新主人邦妮。當邦妮將不情愿成為玩具的“叉叉”帶回家時，胡迪又擔起了教導叉叉接受自己新身份的責任。 然而當邦妮將所有玩具帶上房車家庭旅行時，胡迪與伙伴們將共同踏上全新的冒險之旅，領略房間外面的世界有多廣闊，甚至偶遇老朋友牧羊女。在多年的獨自闖蕩中，牧羊女已經變得熱愛冒險，不再只是一個精致的洋娃娃。正當胡迪和牧羊女發現彼此對玩具的使...

遠古時期的太平洋西北部大陸，父母雙亡的印第安人三兄弟相依為命，靠打獵為生。一次，大哥在打獵時誤闖了熊的家，母熊以為大哥要來傷害她的孩子，將大哥打死了。剩下的兄弟倆由此對熊充滿了怨恨，發誓要殺光森林里的熊。克納瞞著二哥德納米跑到森林里，當他歷經千辛萬苦終于殺死了一只熊時，他的行為觸怒了森林的神秘力量，克納竟然被變成了一只熊。變成熊地克納遇到了來森林里尋找弟弟的德納米，德納米以為弟弟也被熊殺死了，瘋狂...